供給側(cè)改革下的鋁行業(yè)運行情況分析
目前來看,我國電解鋁違規(guī)產(chǎn)能約487萬噸。截至7月中旬,中國電解鋁供給側(cè)改革已經(jīng)影響約395萬噸產(chǎn)能,包括100萬噸在建產(chǎn)能,160萬噸左右建成未投產(chǎn)產(chǎn)能和135萬噸左右的運行產(chǎn)能。違規(guī)產(chǎn)能主要集中在新疆地區(qū)和中國宏橋公司,目前新疆地區(qū)及山東宏橋共計建成產(chǎn)能1568萬噸,工信部備案合規(guī)產(chǎn)能1040萬噸,已建成的違規(guī)產(chǎn)能達(dá)528萬噸,在建產(chǎn)能尚未得到合規(guī)批準(zhǔn)的還有275萬噸鋁型材加工鋁型材加工。
具體來看,新疆停止昌吉州境內(nèi)3家企業(yè)違規(guī)在建電解鋁產(chǎn)能項目建設(shè)。嘉潤已經(jīng)停產(chǎn)15萬噸產(chǎn)能,新疆希望停產(chǎn)30萬噸(總共80萬噸違規(guī)產(chǎn)能,還剩下50萬噸違規(guī))。其亞違規(guī)暫停的40萬噸是在建項目。
山東四廳委聯(lián)合印發(fā)《山東省清理整頓電解鋁行業(yè)違法違規(guī)項目專項行動實施方案》的通知。到目前為止,魏橋方面已經(jīng)減產(chǎn)了25+65萬噸電解鋁運行產(chǎn)能,市場傳聞到10月15日總共要減產(chǎn)260萬噸產(chǎn)能,但是否是包括取暖季的減產(chǎn)范圍中目前還不太確定,也就是說還需要減產(chǎn)170萬噸。山東信發(fā)宣布53萬噸產(chǎn)能通過了減產(chǎn)審核,其中43萬噸運行產(chǎn)能,還有156萬噸運行產(chǎn)能。
錦聯(lián)鋁材總運行產(chǎn)能105萬噸,其中70萬噸合規(guī)產(chǎn)能,目前已經(jīng)減產(chǎn)5萬噸產(chǎn)能,剩下仍有30萬噸在國家發(fā)改委層面屬于違規(guī)。
鋁合金錠方面:自2月28日四部委聯(lián)合印發(fā)《京津冀及周邊地區(qū)2017年大氣污染防治工作方案》,4月5日,國家環(huán)保部在京召開視頻會議,決定對京津冀及周邊通道“2+26”城市展開為期一年的大氣污染防治強(qiáng)化督查工作,26個城市中河北占到8個城市,山東占到7個城市,河南占到7個城市,山西占到4個城市。從上游的電解鋁到下游的合金錠,受影響的企業(yè)在逐步擴(kuò)大鋁型材加工。
從目前了解到的情況來看,小型鋁合金錠冶煉作坊基本已經(jīng)在“三斷一清”的政策下取締掉,中型鋁合金錠冶煉廠部分關(guān)停鋁型材加工、部分整頓。河北地區(qū)多數(shù)中型鋁合金錠冶煉廠關(guān)停。山東部分鋁合金錠冶煉廠實施限產(chǎn)。廢鋁價格也在長江現(xiàn)貨鋁價大漲的提振下上漲。近日開始出現(xiàn)小幅回落跡象。市場對供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的預(yù)期向好,中長期來看鋁價較2016年會有一個明顯的上升。